二、新冠肺炎疫情對中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全的沖擊  

      1.受疫情影響，以新能源汽車為代表的需求受到較大沖擊，直接影響中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈下游產(chǎn)品需求，并隨著全球疫情的蔓延，供應鏈面臨巨大需求沖擊。  

      今年3月以前，新冠疫情給國內(nèi)汽車市場造成的需求沖擊使國內(nèi)新能源汽車銷售呈斷崖式下滑；3月以來，隨著全球疫情的蔓延，嚴重削弱了市場對全球新能源汽車的需求預期。受春節(jié)假期和新冠肺炎疫情的雙重影響，今年前兩個月，國內(nèi)累計產(chǎn)出新能源乘用車5.4萬輛，純電動車4.05萬輛，插電式混合動力車1.35萬輛。其中，2月新能源銷量1.2萬輛，環(huán)比下降72.9%，同比下降75.8%；純電動車銷量為1.0萬輛，環(huán)比下降68.3%，同比下滑73.0%；插電式混合動力車型的銷量為0.2萬輛，環(huán)比下降83.9%，同比下降83.9%。除特斯拉中國外，所有車企產(chǎn)出都較1月大幅下滑，有的甚至零產(chǎn)量。3月以來，中國已經(jīng)走到了疫情拐點的右側(cè)，復工復產(chǎn)進程穩(wěn)步推進，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望在二季度迎來拐點。然而歐美采取的相對更拖拉的疫情防疫措施，使得歐洲和美國3月以來逐漸成為全球疫情的主戰(zhàn)場，歐美在碳排放法案下確立的電動車推動力度將會持續(xù)放緩。本次疫情的逐步升級將給全球經(jīng)濟帶來較大的下行壓力，進一步限制了新能源汽車需求的增長。  

      2.戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源鈷、鋰等上游資源國內(nèi)供給不足，對外依存度大的局面長期存在，新冠肺炎疫情產(chǎn)生的次生風險制約中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的長期穩(wěn)定運行。  

      得益于國內(nèi)企業(yè)的海外布局，目前中國鈷鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)分別形成了“剛果（金）+中國”“西澳+中國”的來料加工模式。中國要牢牢地鎖在全球鈷鋰資源第一精煉鈷生產(chǎn)國和鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國，勢必要打破鈷鋰資源供應嚴重依賴進口的局面。當前國內(nèi)企業(yè)海外鈷鋰資源的投資布局和供應存在結(jié)構(gòu)性失衡。洛陽鉬業(yè)等鈷礦企業(yè)的海外資源權(quán)益大部分集中在剛果（金）。剛果（金）14家規(guī)模最大的鈷礦公司中8家為中資企業(yè)，產(chǎn)量幾乎占剛果（金）鈷總產(chǎn)量一半。OECD報告顯示，由于腐敗交易、濫用童工和地區(qū)沖突等問題的存在，剛果（金）的鈷銅供應鏈存在較大的內(nèi)生風險。此外，截止到3月20日，剛果（金）已累計確診新冠肺炎18例，是非洲確診病例第四大國。限于有限的醫(yī)療衛(wèi)生條件，疫情的蔓延將給中國企業(yè)在當?shù)氐耐顿Y造成諸多障礙。以天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)為代表的中國企業(yè)海外鋰礦投資過度集中于澳大利亞的鋰輝石資源。鋰輝石礦開發(fā)成本較鹽湖鋰平均高出1.4倍，抵御市場價格波動風險的能力較差，一旦鋰資源價格出現(xiàn)波動，將直接威脅中國在澳大利亞鋰礦投資項目的運行，進而威脅到中國鋰資源的安全供應。截至3月20日，除津巴布韋外，澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、智利、加拿大等中國企業(yè)在已經(jīng)取得海外鋰資源權(quán)益的國家均有累計確診新冠病例超過100例，其中澳大利亞累計確診876例，加拿大924例。疫情在上述地區(qū)的蔓延將會毫無疑問影響上游資源的獲得，進而制約中游和下游產(chǎn)業(yè)鏈的正常運行。  

      3. 隨著全球新冠肺炎疫情的進一步演變，可能通過影響地緣政治格局，增加戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源鈷、鋰等資源全球供應鏈的不確定性。  

      新冠肺炎疫情除了對下游新能源汽車需求和上游鈷鋰原材料供給造成直接影響外，還可能通過影響地緣政治格局而間接增加鈷鋰產(chǎn)業(yè)鏈的不確定性。首先，被譽為中國及日本等東亞國家“海上生命線”的馬六甲海峽的戰(zhàn)略地位有可能相對提升。在疫情影響下，中東地區(qū)的石油生產(chǎn)及運輸蒙陰，霍爾木茲海峽的相對戰(zhàn)略地位將在短期內(nèi)下降，從而導致各方更加聚焦于馬六甲海峽。其次，歐美地緣戰(zhàn)略供給思維的興起，最終將會以實現(xiàn)“從原料到整車”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系為戰(zhàn)略意圖，試圖保證鈷鋰等上游資源的自主可控，未來上游資源領域的競爭將會更加激烈。  

      4.國內(nèi)疫情對稀土等優(yōu)勢礦種產(chǎn)業(yè)鏈影響相對較小，隨著復工復產(chǎn)的有序推進，可能是整合稀土等優(yōu)勢礦種國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升國際話語權(quán)的良好契機。  

      隨著國內(nèi)疫情逐漸趨穩(wěn)，稀土企業(yè)陸續(xù)復工，受疫情影響的國內(nèi)物流系統(tǒng)逐漸恢復暢通，國內(nèi)供貨渠道逐漸恢復至正常水平。以復工復產(chǎn)為契機，進一步推進稀土行業(yè)整頓，淘汰落后產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善創(chuàng)新激勵機制，力求突破一批關鍵核心技術(shù)。2019年年末成立的贛州稀有金屬交易所，在疫情結(jié)束后逐漸實現(xiàn)正常運行，有望促進稀土在資本市場的流通，提升資源富集地在稀土資源及其產(chǎn)品的定價權(quán)和話語權(quán)，成為地區(qū)和行業(yè)內(nèi)資金流和現(xiàn)金流的集散地，進而擴大中國稀土產(chǎn)業(yè)的國際影響力。  

      三、風險防范對策  

      作為中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈中關鍵環(huán)節(jié)，歐盟、美國、日本、韓國等經(jīng)濟體疫情步入加速期，疫情感染可能引發(fā)群體性恐慌和騷亂，民粹主義的政治格局必將使其逐步采取全面管控的中國方案，由此會產(chǎn)生世界經(jīng)濟短期休克停擺效應，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈中斷風險巨大，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為先導的全球分工體系、產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈重啟成本與時間跨度可能會超乎想象，疫后產(chǎn)業(yè)恢復階段必須將政策的重點逐步從復工復產(chǎn)轉(zhuǎn)向這種百年未有之超級外部沖擊，從國家安全戰(zhàn)略高度提前布局，重塑戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈跨國治理機制。  

      1. 化危機為契機，在增強國家資源自主能力的基礎上，主動推進全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理，避免與全球供應鏈的切割。  

      以不可再生能源向可再生能源轉(zhuǎn)型為代表的新一代低碳綠色資源技術(shù)革命，創(chuàng)造了新的地緣政治依賴性、風險性和脆弱性，因為這些資源和技術(shù)（例如電池、機器人技術(shù)、人工智能系統(tǒng)等）的發(fā)展取決于不間斷的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應。對各種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源需求的不斷增長可能會帶來嚴重的安全隱患，進而導致地緣政治不穩(wěn)定。隨著地緣政治成本的上升，世界將面臨對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源新的甚至更加嚴重的依賴。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關鍵原材料，避免或消除其供應鏈中斷風險是一種對全球利益的維護，有效參與其供應鏈安全全球治理理應成為國家行為體維護國家利益的重要手段。一方面資源供應鏈中斷風險的來源不僅存在于內(nèi)部，同樣存在于外部，并不存在一道阻絕內(nèi)外的風險隔離墻；另一方面，試圖通過閉關鎖國的方式來實現(xiàn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給鏈安全，將面臨不可承擔的成本和風險。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給鏈安全是世界共同的而不是哪個國家孤立的，這意味著一國礦產(chǎn)資源供應鏈安全不能建立在別國礦產(chǎn)資源供應鏈不安全之上。在全球新冠疫情變局背景下，盡快控制疫情是世界各國唯一正確的應對方式。  

      就中國而言，目前疫情防控形勢持續(xù)向好，經(jīng)濟正在回歸到正常的發(fā)展軌道，加上產(chǎn)業(yè)韌性足，發(fā)展?jié)摿Υ蟆５?，也必須高度重視疫情的二次傳染風險，做好應對全球經(jīng)濟危機與供應鏈中斷的充分準備，化危機為契機，以提高資源自主能力為基礎，積極推動全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理，從構(gòu)建人類命運共同體的角度，加速推進戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈全球利益共同體的形成，避免與全球供應鏈的脫鉤，維護全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全。  

      2. 以提高供應鏈韌性為核心，儲備及合理布局中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈，謀求全球價值鏈高端站位。  

      強化對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全球供應鏈的跟蹤與大數(shù)據(jù)驅(qū)動的影響研判，將外部沖擊因素和內(nèi)部產(chǎn)業(yè)因素同時納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈風險評估體系，檢測各環(huán)節(jié)風險脆弱性，綜合研判風險來源，并對潛在風險進行預警；模擬分析資源不確定性、技術(shù)不確定性、經(jīng)濟影響不確定性以及社會和生態(tài)環(huán)境影響不確定性等重要不確定因素對供給鏈的影響，合理布局中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈，提高供應鏈抵抗不確定性的能力，提高供應鏈韌性，推動供應鏈邁向中高價值端。通過構(gòu)建市場監(jiān)測體系，實現(xiàn)供應鏈的穩(wěn)定性維護；分享生產(chǎn)、消費數(shù)據(jù)，實現(xiàn)供應鏈的社會、環(huán)境和經(jīng)濟的持續(xù)性管理；在供需平衡上掌握主動權(quán)，避免需求及供給信號的扭曲給供應鏈帶來的滅頂之災。  

      3. 科學評估影響中長期戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈穩(wěn)定的關鍵因素，在防范新冠疫情這種突發(fā)性“黑天鵝”事件的同時，加強 “灰犀牛”風險的防范。  

      為了應對新冠肺炎疫情給本來走弱的世界經(jīng)濟走勢和全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來的新的不確定因素和中長期影響，科學評估影響中長期戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈穩(wěn)定的關鍵因素是非常必要的。一方面，疫情過后，全球資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈可能會加速向中國匯集，中國對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的需求將增加，使戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈更加自主可控，同時也會面臨更大的資源外部獲取的地緣政治風險；另一方面，隨著中國生態(tài)文明建設的推進，經(jīng)濟、社會、技術(shù)、政治和環(huán)境目標之間的一致性問題必將進一步顯現(xiàn)，這就要求戰(zhàn)略性關鍵礦產(chǎn)資源供應鏈安全策略必須與可持續(xù)發(fā)展策略兼容。為此，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全中長期戰(zhàn)略除了避免減少對進口的依賴以外，還必須考慮資源地緣政治維度、多元化進口、資源自主策略、科技革命、可持續(xù)發(fā)展等方面的協(xié)同。  

      應對可能但不確定的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源中長期短缺，政策干預應集中于避免外部性和其他市場失靈。尤其是，關注有利于促進資源潛力增加的創(chuàng)新與新技術(shù)，進而提高初級生產(chǎn)效率、制造效率和回收利用率，并開發(fā)替代品。值得指出的是，深海多金屬結(jié)核富含鎳、鈷、銅、鈦、稀土元素等大量戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，是保障未來戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全的重要環(huán)節(jié)，開發(fā)巨大的海洋礦產(chǎn)資源似乎是不可避免的。除此之外，關注可能減少戰(zhàn)略性關鍵礦產(chǎn)資源需求的顛覆性產(chǎn)業(yè)技術(shù)，也是防范供應鏈“灰犀?！憋L險必須考慮的重要方面。  

      4. 推動以技術(shù)創(chuàng)新為核心、以產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化為基礎、以全球價值鏈高端定位為導向、以國際話語權(quán)為根本的國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理體系的構(gòu)建與完善。  

      大多戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源具有產(chǎn)業(yè)體量小、涉及面廣、技術(shù)路線變更快且國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展地位關鍵的特點。一方面，技術(shù)上的創(chuàng)新突破往往會瞬時改變某一礦種的供需平衡；另一方面，先發(fā)優(yōu)勢明顯，誰最先掌握利用戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的科學技術(shù)，誰就更容易占據(jù)國際市場乃至于國際戰(zhàn)略的主動權(quán)和制高點。從未來的發(fā)展趨勢看，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全必將突破以數(shù)量或規(guī)模為目標的市場供給范圍，新一輪科技革命驅(qū)動戰(zhàn)略性礦產(chǎn)供應鏈安全滲透到產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和大國博弈的地緣政治領域，不確定性因素增加，市場脆弱性凸顯，生態(tài)環(huán)境約束也成為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全投射空間。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應鏈安全面臨經(jīng)濟邊界、市場邊界、生態(tài)環(huán)境邊界和資源邊界之間的矛盾和沖突。新時代中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展需要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源高質(zhì)量供給，推動國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理體系完善與治理能力現(xiàn)代化具有現(xiàn)實緊迫性。  

      對于“卡別人脖子”的礦種，如稀土，應以“資源自立”為基礎，加快應用水平，通過競爭篩選機制和產(chǎn)業(yè)政策的結(jié)合，精準識別出具有比較優(yōu)勢和將來具有新的比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)并重點扶持，扭轉(zhuǎn)上游資源優(yōu)勢強而下游高端應用弱的失衡產(chǎn)業(yè)格局，加速比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)變成競爭優(yōu)勢的進程，推動其由資源優(yōu)勢上升為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，逐步掌握國際貿(mào)易中的話語權(quán)。對于“卡脖子”礦種，應以主動融入全球礦產(chǎn)資源治理體系為前提，加強資源找礦勘查與綜合利用技術(shù)攻關，擴大循環(huán)利用與節(jié)約、替代利用范圍，進一步擴展資源邊界，建立多元化供給渠道與新的資源儲備基地。與此同時，通過產(chǎn)業(yè)政策引入與創(chuàng)新，打破國內(nèi)市場分割，形成高度一體化大市場，充分發(fā)揮大國市場的創(chuàng)新激勵作用，進一步加大上述兩類資源相關的自主研發(fā)創(chuàng)新力度，不斷挖掘戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應用價值與應用范圍，伸展產(chǎn)業(yè)價值鏈，提高供應鏈韌性。

 （本研究得到國家社科基金重大項目（19ZDA112）資助。作者單位：中國地質(zhì)大學（武漢））