權威數(shù)據(jù)：2017年地質勘查形勢回顧與2018年展望

時間：2018-02-08 來源：

2017年，世界經(jīng)濟增長明顯回升，發(fā)達經(jīng)濟體與包括新興經(jīng)濟體在內的發(fā)展中國家經(jīng)濟增長同時提速。

　　中國宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，保持了穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的態(tài)勢；供給側結構性改革取得實質性進展，經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化，新舊動能加快轉換，質量效益有所提升；生態(tài)環(huán)境狀況明顯好轉，大氣、水、土壤污染防治行動成效明顯。

　　在我國經(jīng)濟發(fā)展由高速增長向高質量增長平穩(wěn)過渡的形勢下，資源環(huán)境需求結構持續(xù)優(yōu)化，地質勘查工作保持了深度調整的態(tài)勢，地質勘查業(yè)務在不斷探索和拓展中積蓄增長的新動能。

　　宏觀政策催化地勘持續(xù)調整

　　我國地質勘查行業(yè)自2013年進入調整下行階段，2017年是進入萎縮期的第5個年頭。隨著國家資源環(huán)境需求結構的持續(xù)優(yōu)化，礦產需求增速顯著趨緩，環(huán)境保護需求顯著增長，礦產資源勘查開采政策趨緊，生態(tài)文明建設力度明顯加大。宏觀管理政策對地質勘查影響日益顯現(xiàn)，地質勘查工作的投資結構、專業(yè)結構與區(qū)域布局持續(xù)調整。

　　生態(tài)文明建設深入推進，礦產勘查開采管理政策趨緊

　　環(huán)境保護政策法規(guī)頻繁出臺，生態(tài)文明建設力度明顯加大。2017年1月，國務院發(fā)布《全國國土規(guī)劃綱要（2016~2030年）》，要求推進國土開發(fā)、保護和整治；2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于劃定并嚴守生態(tài)保護紅線的若干意見》，明確要求劃定生態(tài)保護紅線，建立生態(tài)保護紅線制度；7月，國務院新增17個國家級自然保護區(qū)，總數(shù)增至463個；9月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質量的意見》，提出建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質量保障責任體系。2016～2017年，中央環(huán)保督察完成了對全國31省份的全覆蓋，大幅提升了地方政府生態(tài)環(huán)境保護的意識。

　　產勘查開發(fā)管理政策趨緊，探礦采礦活動約束加大。國土資源部發(fā)文啟動各類保護區(qū)內礦業(yè)權清理工作。最高人民法院出臺司法解釋，強化自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、重點生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感區(qū)和脆弱區(qū)等區(qū)域內礦產資源勘查開采活動的法律約束。新疆、內蒙古、青海、湖南等越來越多的省份出臺文件，穩(wěn)妥推進自然保護區(qū)內的礦業(yè)權清退。隨著礦產勘查開發(fā)相關生態(tài)環(huán)境保護政策的不斷出臺，越來越多國土空間突出生態(tài)功能，礦產勘查開采空間不斷減少；生態(tài)環(huán)境保護要求逐漸提高，礦產勘查開采環(huán)境成本不斷加大；生態(tài)環(huán)境監(jiān)管要求日益嚴格，礦產勘查開采環(huán)境約束力度不斷加大。

　　地質勘查投入繼續(xù)下滑，資源與環(huán)境投入一降一升

　　2017年，我國地質勘查投入繼續(xù)下行。初步統(tǒng)計，全年地質勘查投入197.78億元，同比減少20%，降幅比2016年（24.6%）有所收窄。從本輪地質勘查周期來看，2017年地質勘查投入與2012年峰值相比下降了61.2%，相當于2007年的投入水平，接近或進入本輪周期的底部區(qū)間。這說明，經(jīng)過過去幾年供需調整和國家供給側結構性改革，地質勘查結構性過剩的壓力已大大緩解，地質勘查工作去產能的空間進一步縮小。

　　資源型地質勘查投入持續(xù)下滑，環(huán)境型地質勘查投入不斷上升。全年礦產勘查投入119.00億元，同比減少29.9%；水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查投入25.34億元，同比增加0.8%。礦產勘查投入占比逐年下降，從2012年的81.2%降至2017年的60.2%，但仍然占據(jù)地質勘查工作的半壁江山。水文地質、環(huán)境地質和地質災害調查投入占比持續(xù)上升，從2006年的3.0%升至2017年的12.8%。東部地區(qū)環(huán)境型地質勘查上升尤為明顯，投入占比從2011年的12.7%快速增加到2017的33.3%，城市群環(huán)境地質綜合調查、土地質量地球化學調查等工作明顯加快。

　　企業(yè)投入持續(xù)低迷，中央、地方財政與社會資金三足鼎立

　　社會資金投入持續(xù)下滑。2012年之后，隨著地質勘查行業(yè)的結構性調整與下行，社會資金對地質勘查前景持負面展望，從而導致對地質勘查投入不斷下降。社會資金對地質勘查的投入從2012年293.37億元的峰值逐年下降，年均下降24.2%，到2017年降至70.55億元，不足峰值時的1/4。社會資金對地質勘查投入的下降主要體現(xiàn)為對礦產勘查投入的下降。礦產勘查社會資金投入從2012年高峰時的281.39億元，大幅下降到2017年的62.23億元，年均下降25.3%。

　　中央和地方財政投入穩(wěn)定器作用凸顯。從資金來源看，2017年中央財政58.65億元，占總量的29.6%，同比減少7.2%；地方財政68.58億元，占總量的34.7%，同比減少16.2%；社會資金70.55億元，占總量的35.7%，同比減少31.2%。從變化趨勢看，2013年以來，社會資金大幅下跌，中央財政和地方財政投入小幅調整，占比隨著社會資金投入的下跌而不斷上升，對于保障地質勘查工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性發(fā)揮了重要作用。

　　礦種勘查投入繼續(xù)分化，戰(zhàn)略新興礦產和非常規(guī)能源關注度持續(xù)上升

　　從不同礦種來看，2012年以后各礦種勘查投入呈現(xiàn)出三種變化趨勢：快速下滑、緩慢下行趨穩(wěn)、穩(wěn)定上升。

　　煤炭和鐵礦等大宗礦種礦產勘查投入持續(xù)快速下滑。2012年煤炭勘查投入高達121.91億元，遠遠超過其他礦種；2012年以后呈現(xiàn)斷崖式下滑，到2016年降至17.47億元，年均下降38.0%（如圖）；2017年上半年同比下降35.0%。2012年鐵礦勘查投入49.54億元，之后呈現(xiàn)斷崖式下滑，到2016年降至10.28億元，年均下降32.3%；2017年上半年同比下降37.0%。

　　貴金屬和有色金屬礦產勘查投入呈緩慢下行趨穩(wěn)的態(tài)勢。與其他礦種不同，貴金屬礦產勘查投入在2013年達到峰值72.17億元，之后緩慢下降，到2016年降至37.72億元，年均下降18.9%。有色金屬礦產勘查投入在2012年達到峰值115.95億元，之后緩慢下降，到2016年降至57.84億元，年均下降15.2%。貴金屬、有色金屬礦產勘查投入年均降幅接近礦產勘查平均降幅。

　　戰(zhàn)略新興礦產和非常規(guī)能源礦產勘查投入穩(wěn)定上升。2016年，稀有、稀土、稀散、石墨、金剛石等戰(zhàn)略新興礦產投資達7.53億元，同比增71.4%；2017年上半年同比增加26.9%。

　　地質勘查區(qū)域格局保持穩(wěn)定，服務重點區(qū)域作用提升

　　地質勘查投入?yún)^(qū)域格局總體穩(wěn)定。2017年，西部地區(qū)地質勘查投入111.82億元，占總投入的56.5%，自2008年以來一直保持在60%以上，是地質勘查投入的重點區(qū)域；其次是東部地區(qū)，占比15.2%，中部地區(qū)，占比15.0%；東北地區(qū)最低，占比7.8%。從各省情況來看，地質勘查投入由高到低排名前5位的依次為：新疆（36.02億元）、內蒙古（14.88億元）、云南（11.33億元）、黑龍江（8.69億元）、青海（8.49億元）。

　　地質勘查服務京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、“一帶一路”建設等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入實施。京津冀地質勘查投入占比不斷增長，投入占比從2013年的3.7%增至2017年的4.8%；中央財政投入從2015年的1.3億元增至2017年的2.6億元，占地質調查總經(jīng)費比例從1.7%增至4.0%。2017年4月，中共中央、國務院決定設立雄安新區(qū)以來，中國地質調查局和京津冀地質調查部門加大了對雄安新區(qū)的投入，采取有力措施提高新區(qū)的地質調查工作程度。長江經(jīng)濟帶中央財政投入占地質調查總經(jīng)費比例總體保持上升態(tài)勢，從2015年的20.8%增至2017年的21.6%。以長三角、皖江經(jīng)濟帶等重要經(jīng)濟區(qū)為重點開展地質環(huán)境綜合調查，為優(yōu)化國土空間格局和實施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略提供基礎支撐。

　　2018：圍繞國家新需求加快轉型與發(fā)展

　　從全球來看，2017年全球礦產勘查市場觸底回升，為我國礦產勘查市場的趨穩(wěn)與回調創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境。從國內來看，2017年采礦業(yè)利潤總額實現(xiàn)大幅增長，有利于重塑投資者對礦產勘查業(yè)的信心；新時代經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)文明建設提出的新要求和新需求，推動地質勘查不斷拓寬工作領域。

　　但是，2018年財政政策優(yōu)先確保重點領域和項目，地質勘查財政投入下行壓力較大；目前已出臺的相關管理政策效應或將集中顯現(xiàn)，社會資金更傾向于持幣觀望?？傮w判斷，2018年全國地質勘查工作將延續(xù)2017年的下行調整趨勢，但地質勘查投入降幅將明顯收窄，預計全年投入下降10%左右；地熱、三稀等戰(zhàn)略新興礦種等礦產勘查進一步受到重視，城市地質、環(huán)境地質、地質災害等面向生態(tài)文明建設的地質勘查將繼續(xù)拓展。

　　管理政策效應或將集中顯現(xiàn)，地勘市場趨穩(wěn)內生動力增強

　　政府部門出臺了一系列與礦產勘查開采相關的管理政策。2017年7月，國土資源部啟動自然保護區(qū)礦業(yè)權清理工作。隨后，各省紛紛出臺文件對各類保護區(qū)礦業(yè)權進行清理和分類處置?？偟幕{是：加大生態(tài)敏感區(qū)環(huán)保力度，現(xiàn)有礦業(yè)權逐步退出；抬高礦業(yè)權登記門檻，自然保護區(qū)內不再新設礦業(yè)權。應當認識到，這些政策目前還是階段性的，未來將會更加清晰：一是自然保護區(qū)數(shù)量可能還會增加；二是現(xiàn)有礦業(yè)權的退出政策可能會進一步細化。面對政策的不斷收緊和礦業(yè)權退出標準的不確定，社會資金更傾向于持幣觀望，減少或暫停對礦產勘查的投入。2017年出現(xiàn)的礦產勘查投入與礦業(yè)市場及全球礦產勘查市場趨勢“雙偏離”現(xiàn)象在2018年可能會繼續(xù)。隨著政策的明朗和穩(wěn)定，市場對礦產勘查的決定性作用將凸顯，地勘市場趨穩(wěn)內生動力增強。

　　一是礦產勘查投入可能將繼續(xù)與礦業(yè)市場偏離。

　　2016年初以來，標普全球金屬價格指數(shù)由持續(xù)下行轉變?yōu)檎鹗幧闲?，特別是2016年下半年持續(xù)上漲，2017年上半年經(jīng)歷溫和回調后又進入上行區(qū)間。上海有色金屬價格指數(shù)經(jīng)歷了相似的上漲過程。受此影響，我國采礦業(yè)利潤由降轉升。2016年采礦業(yè)實現(xiàn)利潤1825.2億元，同比下降27.5%；2017年1～11月實現(xiàn)利潤4434.0億元，同比大增286.8%。礦產品價格上漲和采礦業(yè)利潤上升的行情沒能傳導至上游的礦產勘查。礦產勘查投入2016年下跌29.3%，2017年又下跌29.9%。在礦產品價格上漲一年半之后，礦產勘查投入仍然在下行，表現(xiàn)為與國內礦業(yè)市場趨勢的“偏離”。

　　二是礦產勘查投入可能將繼續(xù)與全球礦產勘查市場偏離。

　　2006年之后全球礦產勘查投入出現(xiàn)快速增長，到2012年達到205.26億美元峰值，年均增長30.4%；2012年以后開始大幅下跌，到2016年年均降幅達23.8%。我國礦產勘查投入變化與全球走勢基本同步，2006年～2012年礦產勘查投入快速上升，年均增長44.7%；2012年之后勘查投入開始下滑，到2016年年均降幅14.4%。但是，2017年全球礦產勘查投入同比上升14%，礦產勘查市場實現(xiàn)觸底回升；而我國礦產勘查投入繼續(xù)下行，且降幅有所擴大，表現(xiàn)為與全球礦產勘查市場趨勢的“偏離”。

　　不同礦種需求增長出現(xiàn)分化，地勘市場隨之繼續(xù)分化

　　2014年之后，我國礦產資源消費總量增長出現(xiàn)轉折性變化，增速由過去的快速增長轉變?yōu)榫徛鲩L，并存在高位趨穩(wěn)的傾向。

　　一是消費量在10億噸級的煤炭、鐵礦石、水泥等礦產品消費量先后到達峰值并出現(xiàn)微降。煤炭消費量于2013年達到峰值28.1億噸標準煤；2013年以后逐年降低。鐵礦石消費量在2014年達到峰值，2015年～2016年平均比峰值降低2.1%。水泥消費量在2014年達到峰值，2015年～2016年平均比峰值降低4.1%。

　　二是鋁、銅、金等多數(shù)有色金屬與貴金屬消費量增速放緩。原鋁消費量2002年～2014年均增長17.6%；2015年～2016年增速分別放緩至14.2%、2.7%。精銅消費量2000年～2014年均增長15.0%；2015年～2016年增速分別放緩至0.5%、2.8%。黃金消費量2013年達到高點1176.4噸，2014年～2016年在970噸上下波動。

　　三是油氣礦產與消費量在萬噸級及以下的戰(zhàn)略新興礦產消費量繼續(xù)保持增長的趨勢。石油和天然氣消費量保持不斷增長的態(tài)勢，石油和天然氣年均增長分別為4.8%、9.1%。稀土、鋰、鈹、鋯、銦、錸、鍺、鎵等戰(zhàn)略新興礦產消費量快速增長。

　　隨著不同礦種需求增長的分化，不同礦種勘查投入變化也將出現(xiàn)分化：持續(xù)下行、波動趨穩(wěn)或繼續(xù)上行。

　　廣義環(huán)境地質加快拓展，城市、地熱地質等成為新增長點

　　貫徹落實“十九大”對地質工作提出的新要求，滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)文明建設的新需求，地質工作將發(fā)生重大轉變。

　　一是服務新型城鎮(zhèn)化建設，城市地質、地熱地質等將得到快速發(fā)展。全國城市地質工作會議明確了今后一段時期的目標任務：2020年之前，完成100個地級以上城市1∶5萬基礎性綜合地質填圖；到2025年，完成338個地級以上城市1∶5萬基礎性綜合地質填圖。地熱作為綠色、清潔、安全、可再生的清潔能源日益受到關注。中國地質調查局將“京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)地熱資源調查評價”列為科技攻堅戰(zhàn)之一，重點推進雄安新區(qū)、北京通州、天津東麗地區(qū)等地熱調查，為地熱規(guī)?；?、可持續(xù)高效利用提供支撐。

　　二是服務環(huán)境污染治理，水土污染調查與治理將加大力度。污染防治是中央確定的2018年三大攻堅戰(zhàn)之一，實現(xiàn)污染物排放大幅減少和生態(tài)環(huán)境質量總體改善，對土壤污染、地下水污染調查等提出了迫切需求。綠色礦山建設，要求全面加強礦山地質環(huán)境治理恢復和礦區(qū)土地復墾，實施礦山復綠行動。

　　三是服務民生與鄉(xiāng)村振興，農業(yè)地質、土地質量、地質災害調查等將受到關注。服務于“精準扶貧脫貧”和鄉(xiāng)村振興，需要圍繞滿足居民生產生活用水開展水文地質調查評價，圍繞農業(yè)生產和種植結構調整開展農業(yè)地質調查，圍繞食品安全開展耕地污染調查，圍繞地質災害防治開展地質災害調查評價。

　　對策與建議

　　明確礦產勘查準入與退出政策，加強礦產勘查市場體制機制建設。在礦產品價格持續(xù)上漲和采礦業(yè)利潤大幅回升的背景下，2016年與2017年礦產勘查投入連續(xù)大幅下降，在一定程度上與相關管理政策收緊與礦業(yè)權人權益保障有關，也與礦產勘查市場體制機制建設滯后有關。我國礦產勘查市場主體成熟度低、融資渠道單一、風險抵御能力低等問題突出。需要從國家層面著力推進礦業(yè)權管理政策的調整，加強礦業(yè)權人合法權益的保護。

　　加大水工環(huán)地質調查財政資金投入，穩(wěn)定地質勘查財政資金來源。在中央和地方財政大幅減少礦產地質調查投入的同時，水工環(huán)和基礎地質調查投入并沒有得到相應增加。水工環(huán)和基礎地質調查更多地為公益性地質工作，主要依賴財政投入。在社會投入大幅萎縮的形勢下，中央和地方財政對保障地質勘查工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性顯得尤為重要。保持中央財政投資不減，帶動地方財政穩(wěn)定投資水平，有序推進基礎性、公益性地質調查和戰(zhàn)略性礦產勘查工作。

　　加強深部礦產資源勘查技術攻關。隨著地質找礦工作的進行，近地表、出露區(qū)礦產資源找礦空間不斷縮小，未來幾年國土資源系統(tǒng)將深入實施“三深一土”科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，不斷加大向深部進軍的力度。深部礦產勘探存在諸多技術難題，亟需研發(fā)深部探測的方法、技術與設備。

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