我國再生銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好的基礎仍有待鞏固
來源：有色報 2016年前三季度，銅價一直處于近幾年的低位，精廢銅差價也低于廢銅回收再生成本，部分企業(yè)減少了對廢銅的利用量，改用電解銅。雖然2016年11~12月，在房地產(chǎn)嚴控之后，樓市投資資金流入大宗商品市場，黑色金屬大漲，，精廢銅差價也逐漸拉大，企業(yè)逐漸加大了對廢銅的利用量，但這并沒有完全帶動銅價開啟了暴漲模式改變2016年全年再生銅產(chǎn)量下降的趨勢。2016年中國再生銅產(chǎn)量為285萬噸，與2015年相比下降了1.72%。 2017年初，由于精廢銅價差拉大，刺激廢銅需求上升，國內(nèi)廢銅供應增加，同時上半年廢銅的進口量也隨之增加。海關數(shù)據(jù)顯示，今年1~6月，我國共進口185.17萬噸的廢銅，同比增長18.7%，加上國內(nèi)廢銅的利用量，預計2017年上半年國內(nèi)再生銅產(chǎn)量可達135萬噸，同比增加8%。 總的來看，2017年上半年，再生銅產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)出生產(chǎn)平穩(wěn)運行，價格高位震蕩，效益持續(xù)向好的態(tài)勢。但是，由于產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新不足、融資困難、成本上升等結構性矛盾尚未取得全面突破，價格上漲仍是產(chǎn)業(yè)效益回升的主要因素，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好的基礎仍有待鞏固。 再生銅產(chǎn)業(yè)形勢分析 國內(nèi)廢雜銅將成為再生銅產(chǎn)業(yè)的重要支撐 今年上半年廢銅進口量同比增幅較大，這在最近幾年比較少見。2017年7月，國務院辦公廳正式發(fā)布了《關于印發(fā)禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案的通知》（以下簡稱《通知》）；2017年8月10日，環(huán)境保護部發(fā)布了《進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標準（征求意見稿）》。以2016年數(shù)據(jù)測算，當年進口廢雜銅總量為335萬噸（實物量），其中六類廢料和七類廢料的含銅量分別大約為80萬噸和30萬噸。如果七類廢料進口取消，對海外廢金屬市場貿(mào)易格局、廢銅供應以及七類定點進口企業(yè)將產(chǎn)生較大的影響，我國再生銅產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)可能要發(fā)生較大變化。 目前，國際貿(mào)易格局和我國發(fā)展理念已經(jīng)發(fā)生深刻變化，進口廢料已經(jīng)不可能再像過去的二十年那樣繼續(xù)增長。隨著國家進口固廢監(jiān)管和環(huán)保控制標準不斷提高，對進口廢銅含雜量要求也越來越嚴格，以回收銅為主的七類廢料進口已經(jīng)十分困難。國家有關政策明確要調(diào)整完善進口固體廢物管理政策，提升國內(nèi)固體廢物回收利用水平。因此，要盡快適應新形勢，調(diào)整對廢銅進口的預期，高度重視環(huán)保能力建設，爭取繼續(xù)保持六類廢料進口的優(yōu)勢。同時，高度重視國內(nèi)原料的回收，盡快把原料采購重心轉移到國內(nèi)市場。 其次，要加強國內(nèi)廢料回收能力。我國銅消費領域主要在電力、日用品消費、電子通訊、交通建筑、建筑業(yè)等領域，經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，這些領域的用銅逐漸進入了報廢期，如2016年“四機一腦”和汽車的理論報廢量分別約為11162萬臺和451萬輛，再加上國內(nèi)電網(wǎng)改造和建筑用銅的報廢，國內(nèi)廢銅的產(chǎn)生量逐年增加。2016年國內(nèi)回收含銅廢料純金屬量約179萬噸，只比礦產(chǎn)銅精礦金屬量185萬噸少6萬噸。預計“十三五”期間，國內(nèi)廢銅回收量將超過礦產(chǎn)銅產(chǎn)量，到2020年國內(nèi)銅廢料的產(chǎn)生量約為280萬噸，再生銅產(chǎn)量達到400萬噸左右。因此，再生銅企業(yè)要加快與國內(nèi)回收交易市場的對接與合作，提高國內(nèi)原料保障能力。 再生銅對銅工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性將不斷提升 世界主要發(fā)達國家均十分重視廢銅回收利用。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織相關數(shù)據(jù)，全球廢雜銅回收利用量占到當年銅產(chǎn)量的30%~40%，2014年世界再生銅產(chǎn)量768萬噸，其中再生精銅386萬噸，再生銅直接利用量382萬噸。國外廢雜銅的冶煉和綜合回收比較成功的企業(yè)主要集中在歐洲，典型的冶煉廠有德國的Aurubis、瑞典的Boliden、比利時的Umicore等。在美國、日本、韓國、加拿大等國家也有比較有代表性的再生銅企業(yè)。國外典型的再生銅企業(yè)對原料適應性較強，可處理包括電子廢棄物、工業(yè)廢渣、精礦、混合型廢料等多種原料并從中回收各種有價金屬。 銅礦冶煉企業(yè)廢銅需求日益增加。我國近兩年銅消費量已接近全世界消費量的50%，但我國的銅資源只有全世界的4%，作為銅的消費大國，我國銅資源嚴重不足。因此，利用廢銅生產(chǎn)再生銅，是我國銅工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。從原料角度看，當前隨著國內(nèi)廢銅報廢量逐漸增加，且精廢銅差價維持在成本以上，大型銅冶煉企業(yè)對廢銅的使用量也日益增加。目前一些大型冶煉企業(yè)廢銅（含再生的粗銅和陽極銅）占原料的比例約為40%，未來這一比例可能還會上升。從成本角度看，2017年4月17日環(huán)境保護部發(fā)布的《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》中規(guī)定，直接向環(huán)境排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者為環(huán)境保護稅的納稅人，應當依照本法規(guī)定繳納環(huán)境保護稅，征稅標準為尾礦15元/噸，冶煉渣25元/噸，從2018年1月1日起開始正式實施。此項政策可能會對銅礦選礦企業(yè)和銅精礦冶煉企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟和生產(chǎn)成本壓力，大型冶煉企業(yè)為了降低冶煉渣的產(chǎn)生量，勢必會選擇銅廢料代替銅精礦進行生產(chǎn)，進而帶動國內(nèi)廢銅的需求量上升。因此，綜合以上兩方面因素，銅冶煉企業(yè)對廢銅的需求量提高，對有原料和專業(yè)化優(yōu)勢的再生銅企業(yè)是利好。 環(huán)保監(jiān)管持續(xù)加強 近幾年，我國相繼重新修訂了《環(huán)境保護法》《刑法》《安全生產(chǎn)法》《環(huán)評法》等法律法規(guī)，對非法生產(chǎn)、非法排污等違法行為的懲罰力度加大。2016年7月，第一批中央環(huán)境保護督察工作的8個督察組分別進駐內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏。11月，第二批督察組進駐北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅等7個省市；2017年中央環(huán)保督察組將分兩批次，對安徽、山東、浙江、湖南、福建等15個以上?。ㄊ校├^續(xù)督察，落實環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管重點工作情況。而安徽、山東、浙江為我國再生銅企業(yè)主要聚集地，環(huán)保監(jiān)管的高壓態(tài)勢為廣大再生銅企業(yè)敲了警鐘。自2017年7月1日起，環(huán)境保護部開展為期1個月的打擊進口廢物加工利用企業(yè)環(huán)境違法行為專項行動，各級環(huán)保部門抽調(diào)420人，組成60個檢查組，對全國1792家進口固體廢物加工利用企業(yè)進行全面檢查，結果發(fā)現(xiàn)1074家企業(yè)存在環(huán)境違法行為,企業(yè)違法比例達60%。其中廣東清遠85家七類廢料定點企業(yè)，有67家被要求交回進口廢物許可證。 再生銅企業(yè)的主要“短板” 產(chǎn)業(yè)結構不合理 國內(nèi)目前廢銅的使用格局仍以再生精煉銅部分為主，再生銅直接利用比例較低，2016年我國再生銅總產(chǎn)量為285萬噸，其中再生精煉銅產(chǎn)量為215萬噸，直接利用量為70萬噸，直接利用占比為24.56%。而世界再生銅直接利用平均占比超過60%，造成這一現(xiàn)象的主要原因是與發(fā)達國家相比，目前國內(nèi)廢銅直接利用生產(chǎn)銅桿、銅帶等銅產(chǎn)品的技術問題沒有得到根本解決，在提高產(chǎn)品質(zhì)量問題方面還存在一些技術瓶頸?！笆濉逼陂g，我國引進了三條拉法格FRHC廢銅直接制桿生產(chǎn)線，由于市場等原因有兩條生產(chǎn)線處于停產(chǎn)狀態(tài)。 產(chǎn)品附加值較低 多年來，再生銅產(chǎn)品以通用、低端工業(yè)原料為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，附加值不高，如廢銅合金直接利用的產(chǎn)品，基本是黃銅五金水暖件初加工產(chǎn)品，而高檔銅合金幾乎是空白。無論是產(chǎn)品加工精度還是產(chǎn)品性能，都在市場上缺乏競爭力。研發(fā)再生銅全產(chǎn)業(yè)鏈工藝技術，提高產(chǎn)品利用價值，打造再生銅產(chǎn)品高值化，開發(fā)新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品已經(jīng)是再生銅行業(yè)發(fā)展的重要課題。 分選及環(huán)保治理技術急需升級 一是拆解處理技術較落后，只有少數(shù)的大型拆解企業(yè)采用了半機械化的拆解處理方式，其他小型拆解企業(yè)仍然以人工分選為主；二是再生銅行業(yè)環(huán)保技術基本沿用原生冶金等行業(yè)環(huán)保技術裝備，沒有形成再生銅專業(yè)特色的環(huán)保技術及設備，采用這些環(huán)保技術及設備無法徹底解決再生銅生產(chǎn)過程中的特殊污染物，如二惡英問題。 協(xié)同處理有待加強 目前我國再生銅企業(yè)處理的含銅廢料大部分為分選好的銅廢料，對于含多種金屬資源的銅廢料的協(xié)同處理能力較弱，如對電子廢料的協(xié)同處理。據(jù)中國電子裝備技術開發(fā)協(xié)會統(tǒng)計，近幾年每年報廢的僅“四機一腦”的量均超過1億臺。 報廢的電器電子產(chǎn)品中除了含有大量的銅資源外，還含有金、銀等貴金屬，如1噸廢線路板中平均大約含80克黃金、1.5千克銀、50千克鋁、20千克錫、160千克銅。僅2016年，14種目錄產(chǎn)品中報廢的廢線路板量約有12萬噸。但由于目前我國再生銅企業(yè)協(xié)同處置廢線路板等電子廢料的技術和環(huán)保水平較弱，廢線路板等電子廢料的處理還沒有進入主流的再生銅企業(yè)，基本上都是小型企業(yè)冶煉為粗銅后，再交售給再生銅企業(yè)，一方面造成資源浪費，另一方面廢線路板冶煉過程中揮發(fā)出大量的二惡英等持久性有機污染物，對環(huán)境和人體健康造成極大危害。 綠色發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)轉型升級 創(chuàng)建廢銅回收體系，培育大型回收利用企業(yè)/基地 充分利用國家相關政策的大力支持，加快創(chuàng)建國內(nèi)再生銅原料的回收體系建設，通過利用互聯(lián)網(wǎng)技術（網(wǎng)站、移動互聯(lián)網(wǎng)、APP、物聯(lián)網(wǎng)等），將含銅廢料產(chǎn)生源與回收利用企業(yè)對接，通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化回收網(wǎng)絡布點和響應服務，打造以互聯(lián)網(wǎng)平臺為基礎、線上線下緊密結合、優(yōu)勢互補的高效專業(yè)的回收體系，實現(xiàn)含銅廢料的資源集聚。通過資本運作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，逐步形成再生銅產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育一批廢銅資源綠色專業(yè)化的回收處理公司或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，爭取做到回收專業(yè)化、規(guī)模化，并爭取政策引導，通過市場化合作機制，使廢銅資源進入規(guī)范企業(yè)再生利用。 鼓勵協(xié)同處理，加強企業(yè)協(xié)作 加強與廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車等拆解處理企業(yè)的合作，深度挖掘不同含銅廢料的協(xié)同處理工藝技術。有效提高資源回收率和綜合利用率，降低能耗水平和生產(chǎn)成本，提升企業(yè)利潤空間。如中國瑞林、中國節(jié)能、甘肅華壹等企業(yè)正在積極探索廢電路板中多種金屬的綜合回收利用工藝。大型銅冶煉企業(yè)應積極參與，開發(fā)相關提取工藝和環(huán)保技術，通過綜合回收利用金、銀等貴金屬，提高企業(yè)效益?！笆濉逼陂g，再生銅企業(yè)處理的原料種類將更加多元化，并更為注重多金屬的綜合回收。通過技術創(chuàng)新和設備升級，含多種有色金屬的含銅資源的協(xié)同處置與資源化利用也將成為產(chǎn)業(yè)新的利潤增長點。 